焦作煤业团体5月26日起将发行10亿元公司债
焦作煤业团体5月26日-28日将发行10亿元7年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，前5年票面利率为5.18。焦作煤业(团体)有限公司5月25日发布公告称，公司周三(5月26日)起将发行10亿元公司债券。根据公告，本期债券期限7年，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在存续期内前5年票面利率为5.18。在本期债券存续期限的第5年末，发行人有权决定上调后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点(含本数)，未被回售部分债券票面年利率为存续期限前5年票面年利率加上上调基点。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第15个工作日刊登关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调解。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍。本期债券通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公然发行，发行期限为白癜风哪一个医院医治好3个工作日，即自2010年5月26日起，至2010年5月28日止。永城煤电控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带保证担保。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信誉级别为AA-，本期债券信誉级别为AA 。债券主承销商为信达证券，副主承销商为招商证券，分销商为民生证券、国金证券、国都证券、国信证券、中国建银投资证券。本期公司债券拟召募资金10亿元，其白癜风缘由中3.5亿元用于赵固二矿项目、2.5亿元用于新河矿井项目；2亿元用于置换银行贷款，以优化融资结构，下落融资本钱；2亿元用于补充营运资金。
